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Medway tire vers le haut le marché du fret ferroviaire intermodal en Espagne

Medway, la filiale ferroviaire du groupe maritime MSC, joue un rôle moteur dans la reprise du fret ferroviaire intermodal en Espagne. Alors que de nombreux opérateurs reculent dans ce segment, Medway parvient à faire progresser ses volumes et pousse l’ensemble du secteur vers le haut.

D’après les données de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), Medway a augmenté de 77,2 % le nombre de tonnes-kilomètres transportées en wagons intermodaux au premier trimestre 2025, par rapport à l’année précédente. Ce bond en avant permet à l’entreprise, d’origine portugaise, de devenir le troisième opérateur du pays, à égalité avec Continental Rail, derrière Renfe Mercancías et Captrain.

Cette performance est d’autant plus remarquable que la plupart des autres entreprises du secteur ont vu leurs volumes intermodaux baisser sur la même période. Pourtant, au global, le fret intermodal a progressé de 3,8 % sur un an, tandis que l’ensemble du transport de marchandises par rail a enregistré une légère hausse de 0,8 % en tonnes-kilomètres. Comparé au dernier trimestre 2024, cette progression est même de 7 %.

La CNMC note qu’en général, l’intermodal est moins performant en début d’année que le transport par wagons complets, mais cette tendance a été inversée en 2025. Le transport par wagons complets, quant à lui, a reculé de 3 %.

Selon Juan Diego Pedrero, président de l’Association des entreprises ferroviaires privées (AEFP), Medway a su capter une partie du trafic intermodal autrefois assuré par Renfe Mercancías. Cela se produit alors que Medway et Renfe négocient depuis plusieurs années un accord de coopération pour le marché espagnol.

Renfe Mercancías, l’opérateur public, continue de perdre des parts de marché, qui tombent désormais à 39 %, avec une baisse annuelle de 15,4 % de ses tonnes-kilomètres totales, et 17,7 % en intermodal. Medway et Continental Rail possèdent chacune 12 % du marché, tandis que Captrain suit Renfe avec 20 %.

Pedrero souligne que Medway fait partie des entreprises ayant reçu le plus de nouveau matériel roulant, en particulier pour l’intermodal, ce qui lui a permis de renforcer son offre. Toutefois, il estime que la croissance aurait pu être plus importante si la capacité du réseau n’avait pas été limitée par des travaux.

D’autres petits opérateurs, regroupés par la CNMC sous l’étiquette « autres entreprises alternatives », affichent également une hausse de 37,1 % en intermodal, atteignant 218 millions de tonnes-kilomètres, soit autant que Medway. Ces entreprises progressent surtout dans le trafic ferroportuaire. Pedrero mentionne notamment Cefsa (Groupe Alonso) et CSP Logitren, qui ont acquis du matériel et augmenté leurs volumes. D’autres, comme Low Cost Rail et Tracción Rail, enregistrent aussi une croissance, bien que plus modeste.

Captrain en difficulté mais optimiste pour la suite – Captrain, qui avait jusque-là gagné du terrain en intermodal, a vu ses volumes chuter de 7 % au premier trimestre. Cela a entraîné un recul global de 2,2 %, malgré une légère progression de 1,9 % en wagons complets. Les interruptions de trafic dues aux travaux, notamment sur ses liaisons longues entre la Catalogne et le sud de l’Espagne, ont fortement pesé sur ses résultats. Néanmoins, Pedrero prévoit une reprise pour Captrain au deuxième trimestre.

Transfesa et Continental Rail équilibrent leur activité – Bien que leurs volumes intermodaux aient diminué, Transfesa et Continental Rail ont réussi à compenser grâce à une augmentation du transport en wagons complets. Transfesa a connu une hausse de 23,8 %, atteignant 52 millions de tonnes-kilomètres, ce qui lui permet de finir le trimestre sur une croissance globale de 2,4 %. L’entreprise profite notamment de trains dédiés à l’industrie automobile.

Une tendance globale modérée mais en progression – Au total, les entreprises ferroviaires ont transporté 5,4 millions de tonnes nettes au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l’an dernier. En revanche, le nombre de trains-kilomètres a baissé de 5,8 % (5,7 millions), et les revenus ont reculé de 1,9 %, à 79 millions d’euros.

Malgré cela, tous les indicateurs montrent une amélioration par rapport à la fin de 2024, ce qui suggère une tendance haussière. Mais les restrictions de capacité et les retards liés aux travaux rendent les prévisions difficiles. Pedrero reste prudent : « Nous pensons que l’année ne sera pas bonne, nous ne pourrons pas croître comme nous le souhaiterions. » Il entrevoit cependant une amélioration au second trimestre, notamment pour les opérateurs alternatifs. En revanche, il se montre plus sceptique pour Renfe Mercancías, dont beaucoup de matériel est encore en maintenance.